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La dernière chose qu'ils voulaient, c'était l'amour. Dommage que le destin ait eu un autre plan... Jude Sullivan n'avait pas envie de se rendre au milieu de nulle part pour sauver des vaches d'un monstre qui les tuait. Mais si cela prouvait au Coven qu'il n'était pas une menace pour la communauté paranormale, il le ferait. Cependant, il ne prendrait pas de familier et ne tomberait pas amoureux du métamorphe le plus sexy de la ville. C'est du moins ce qu'il se répétait... Personne dans sa petite ville ne savait que Rob Mackenzie était un ours métamorphe, et il voulait que cela reste ainsi. Mais avec une créature surnaturelle en liberté et un étranger séduisant qui fouinait dans les parages, cacher sa vraie nature était plus difficile que jamais. Avec le recul, embrasser le sorcier n'était pas une bonne idée. Surtout lorsqu'il découvre que Jude est son « compagnon destiné ». Jude et Mack ne tardent pas à réaliser qu'en unissant leurs forces, ils peuvent trouver - et arrêter - le tueur. Mais comprendre pourquoi le destin a lié deux êtres totalement opposés l'un à l'autre pourrait s'avérer un peu plus difficile...

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