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Arthur et Rose le savent désormais : le monde imaginaire qu'ils s'étaient inventés enfants, Groaar, est réel. Cela inclut les pommes au goût de caramel, les licornes, les dragons, les sorcières-sirènes, mais aussi... Crowky, le terrible épouvantail corbeau. Alors qu'ils retournent à Groaar pour les vacances, leurs projets sont ternis par la réapparition d'un de leurs jeux d'enfants, Le Carton. Le Carton peut donner vie à leurs pires peurs, et s'ils craignaient les clowns et les gros chats étant petits, ils ont grandi, et leurs craintes également... Crowky est donc bien déterminé à s'emparer du Carton, d'autant qu'il sait maintenant qu'il y a un moyen d'aller dans le monde réel...

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