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Quel est la pire chose qui puisse arriver à un loup-garou ? Incapable de se transformer pendant trois mois, Mateo Cruz ne le sait que trop bien. Son loup a élu domicile dans sa tête, le tourmentant jour et nuit avec des pensées violentes et charnelles. Convaincu qu'il est maudit, il a besoin de l'aide d'une sorcière puissante avant de devenir littéralement fou. Evie Savoie a toujours obéi aux règles strictes de son coven : pas de loups-garous. Ils sont réputés pour être lunatiques et volatiles. Ainsi, quand un loup-garou mal en point et dangereux entre dans le bar et manque d'étrangler l'un de ses clients tard le soir, elle est prête à le jeter dehors. Mais la détresse dans ses yeux lorsqu'il la supplie de l'aider attendrit son coeur et la convainc de contourner les règles.

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