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Draco a réussi à empêcher la magicienne Astrid de jeter son dangereux sort, mais pas pour longtemps. Les jeunes maîtres-dragons ont désormais besoin de l'aide d'un immense dragon de Mers. Une fois arrivés sur l'île de Kapua, Draco, Bo, Opélie et leurs dragons font connaissance d'un garçon, Manawa, qui est lié à Tani, un dragon de Mer. Mais les dragons de Mer et les dragons de Lave sont d'anciens ennemis, et il faut convaincre les créatures de s'entraider pour vaincre Astrid... Ce nouvel épisode peut se lire indépendamment des précédents.

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