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Gaël est un petit garçon d'une grande timidité, qui a l'habitude de se réfugier dans ce qui le passionne : le dessin. Parallèlement, il aimerait trouver l'amitié avec Aurélien, mais en est incapable. Dans son monde imaginaire, il croise souvent Antonin, issu de son cahier : sous une allure un peu débonnaire, Antonin cherche à ce que Gaël s'affirme davantage. Il est un peu moqueur parfois. Quand Gaël connaît une vraie déception, il l'emmène dans des lieux censés le rassurer ou le subjuguer : c'est alors que Gaël rencontre des créatures étranges qui l'incitent à ne rien abandonner de ce qu'il veut. Mais les embûches dans la cour de récréation se multiplient : on lui vole son cahier de dessins. Il trépigne de ne pouvoir ouvrir le dialogue avec Aurélien. Willy le ridiculise. La honte et la colère augmentent, et finalement, Gaël ne veut plus entendre parler ni de dessins ni d'Antonin. Malgré cela, son camarade, issu de son cahier, s'acharne : Antonin devient le guide de Gaël dans un voyage fantastique aux confins de la grotte de Lascaux, qui est en vérité le Premier Temple de l'Imagination. Ils y sont menés grâce à une Vache rouge. Même si quelques mésaventures et spécimens un peu louches l'attendent à l'intérieur de la grotte, Gaël y rencontre des bêtes emblématiques, qui lui apprennent à reprendre confiance en son imagination. Revenu de ce voyage, il réussit à connaître une complicité avec Aurélien, qui admire ses dessins, ainsi qu'avec deux nouveaux amis, Rachel et Meryem : tous quatre décident de s'embarquer dans un projet artistique, où Gaël a une large contribution...

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