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En 1560, à Rouen, le jeune Martin n'a qu'une seule idée en tête : apprendre à fabriquer des élixirs comme son Maître. Pourtant, le vieil alchimiste a un autre projet pour son dernier apprenti : qu'il se connaisse lui-même. Et Martin sait que son Maître attend une réponse à la question qu'il lui a posée. Mais entre les alambics et les fourneaux se dissimulent la convoitise, l'intolérance religieuse, la peur, la connaissance et l'amour. Obligé de fuir pour mettre à l'abri le secret de l'élixir de longue vie de son Maître, il devra quitter Norine, le coeur brisé. Mais Norine, déguisée en homme et au péril de sa vie, partira sur les traces de son bien-aimé.

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