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Joachim Kalagan est un loup-garou. De cela, il ne fait aucun doute. Tout en lui transpire la bestialité. Aussi doit-il éviter de préférence tout contact avec les hommes sous peine d'être pourchassé tel un monstre sanguinaire. Une nuit, tandis qu'il chasse loin de chez lui, Joachim prendra une décision lourde de conséquences pour son clan. Dans une époque médiévale où Roi, Église, vampires et loups-garous se trouvent obligés à la cohabitation, le simple choix de Joachim fera-t-il se déplacer des puissances jusqu'alors insoupçonnées ou souillera-t-il la terre du sang des Kalagan ?

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