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Près de mille ans après le déluge, dans un monde où les arcs-en-ciel sont noirs, Djouane LeGris, une jeune femme-louve, disparaît mystérieusement alors qu'elle fuit les siens en compagnie d'un jeune homme d'une meute rivale. Ce dernier, Ja'ak Long-Crocs, est retrouvé mort, démembré et mutilé. Les doutes se portent sur les hommes-corbeaux. L'existence de ces êtres mythiques n'a toutefois pas été prouvée. Quelque chose rôde dans les forêts du Nouvel-Eden. Terrifiés, les animaux se terrent. Les fruits se mettent à pourrir à même les branches des arbres. lors que la famine gagne du terrain, Lovann LeGris se lance à la recherche de sa soeur. Il croise la route de Sachelle, une jeune femme-lynx. La chasseresse nomade fuit une grotte, un homme cruel et des créatures monstrueuses qui, peut-être, n'existent que dans sa tête. Au cou, elle porte le collier de Djouane... Sur les berges du fleuve, Lovann et Sachelle découvrent Jastïng DuBois, un jeune seigneur à l'agonie. Au lendemain d'une tempête ayant décimé sa harde, l'homme-cerf se réveille seul survivant. Une forte amitié se tisse entre les trois jeunes gens. Ils viennent d'horizons différents, mais ils partagent un point commun : ils ont tous perdu. Paralysée par la peur, la jeune femme-lynx refuse cependant de les suivre. C'est sans elle que Lovann et Jastïng, dans l'espoir de retrouver Djouane, partent pour la mystérieuse grotte qui hante les souvenirs de Sachelle.

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