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Tibou et Brindille discutent sur une branche de Grand Pommier. Ils voudraient savoir voler, mais leurs parents sont morts. Tibou ment à sa soeur pour la consoler : il lui dit qu'il a réussi à voler et qu'il a vu les deux parents, dans la ciel, qui pensent à eux. Brindille s'élance dans les airs... mais s'écrase au sol. Un épervier décide d'en faire son repas. Mais Grand Pommier qui veillant sur les deux petits hiboux depuis la mort de leurs parents se sacrifie pour sauver Brindille.

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