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La lune et l'ours polaire partent en voyage autour de la terre ! L'ours vogue sur son drôle de bateau-lune et part à la rencontre des animaux. Au coeur de la nuit, entre les roseaux, il joue à s'éclabousser avec l'hippopotame. Dans la jungle, il saute de liane en liane avec la panthère. Sur les toits de la ville, il écoute la pluie en compagnie des pigeons. Enfin, dans la forêt sombre, l'ours et le cerf se racontent des secrets. C'est déjà la fin du voyage, l'ours et la lune s'en retournent chez eux pour aller se coucher sous le ciel polaire.

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