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1920. Faustine, devenue veuve de Denis Giraud, ne parvient plus à cacher ses sentiments pour Matthieu. Les deux jeunes gens cèdent à cet amour trop longtemps contrarié, s'attirant les foudres du père de Denis, le principal bienfaiteur de l'institution où Faustine travaille. Au moulin du Loup, Claire doit elle faire face à un terrible drame quand sa fidèle servante et mie Raymonde meurt accidentellement en laissant trois orphelins... Malgré son chagrin et n'écoutant que son coeur, Claire décide de les recueillir. Car peu importe les doutes et les tourments, la vie et l'espoir d'un avenir radieux renaissent toujours dans la vallée des Eaux-Claires.

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