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De longs mois ont passé depuis l'attaque des alchimistes rouges sur l'île d'Alméria. Jonathan, Emy et Jany restent toujours sans nouvelle des fées enlevées lors de cet événement et du Délivrance, parti à leur recherche... À présent, nos trois jeunes chevaliers dragons ont terminé leurs études d'alchimistes et il est temps pour eux de quitter le Royaume des Fées pour retrouver leurs familles. Mais leur retour s'annonce plus périlleux que prévu car partout dans le Royaume de Sitra, les orateurs sèment le chaos, révélant au peuple que l'alchimie existe bel et bien et assurant que cette science, si longtemps cachée, sera accessible à tous ceux prêtant allégeance au terrible Oron Lémoras. Quand surviennent les assassinats du Roi Ménélias III et du prince Ayméric, la guerre alchimique prend un tournant irréversible. Chacun devra choisir son camps...

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