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Chaque année, le père Noël consulte la longue liste des enfants sages et ceux qui n'auront rien. Cette année-là, un prénom suscite son attention. Le petit Joé apparait en Rouge sur le registre. Mirabelle en connait la cause et plaide en sa faveur. Il est alors décidé de venir en aide au petit Joé afin que lui aussi reçoive le cadeau du père Noël. Noé, le fils du père Noël, malgré son manque d'expérience, est envoyé en mission pour tenter de comprendre et aider le petit garçon. Mais Noé, âgé de 21 ans, découvre les humains et l'amour aussi... La mission s'avère compliquée à l'image de notre société. Noé accomplira-t-il sa mission avec succès ?

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