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Après avoir dérobé le Graal Supérieur de Fuyuki lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la famille Yggdmillennia se retire soixante ans plus tard de l'Association des Mages. Leur rébellion devient alors l'origine d'une division entre 2 factions de Maîtres, invoquant chacun 7 Esprits héroïques pour une guerre de front entre 14 Servants, le tout dirigé par Ruler, servant médiateur envoyé directement par le Saint Graal... Le combat final opposant Shirô Amakusa Tokisada à Jeanne d'Arc est sur le point de débuter, le tout sous la direction d'un Shakespeare sans pitié... Ce dernier invoque un personnage bien connu de Jeanne : "Barbe bleue", le tristement célèbre Gilles de Rais.

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