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Bien que Kokufü, le dieu dragon, et Ryôya, le renard, soient à présent conscients de leurs sentiments l'un pour l'autre, leurs ennuis sont encore loin d'être finis. Alors qu'ils mènent leur vie tranquillement, les pouvoirs de Kokufü, qu'il avait perdus depuis fort longtemps après la destruction de la cascade dont il était le protecteur, semblent lui revenir sans qu'il ne comprenne pourquoi. Ryôya y serait-il pour quelque chose? De son coté, Benimaru. le jeune frère de Yugen. le chef des Ogres, se rend compte lui aussi que Kokufü,retrouve ses pouvoirs et décide en conséquence de mettre au point un plan qui permettra à son frère de combattre enfin un adversaire a sa hauteur.

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