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Les plus civilisés ne sont pas toujours ceux que l'on croit. À une époque de fusils et de magie, les elfes du jour du beau et paisible pays d'Elfind tentent de purger la tribu des elfes de la nuit et les massacrent une par une. Leur cheffe, Dinéluth Andariel est alors sauvée in extremis d'une mort certaine par Gustave Falkenhayn, le roi d'Oresen, un état unifié composé de nombreux peuples dont notamment celui des "barbares" orcs. En plus d'être devenue la cheffe de la brigade Anfanglir de l'armée oresenienne, sa relation avec le roi d'Oresen prend un nouveau tournant.

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