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Dans une campagne bordée de forêt, Agathe découvre un ballon doué de parole et un chiot nommé Caramel, liés par une mystérieuse amitié. En remontant le fil de leurs souvenirs, elle révèle un passé marqué par la sorcellerie et les métamorphoses. Au coeur d'un univers peuplé de fées, de lutins et d'arbres protecteurs, la jeune fille apprend à comprendre les blessures de Marianne, autrefois cruelle. Ce conte initiatique célèbre la mémoire, la tendresse et le pouvoir réparateur de l'amitié.

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