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Fils d'une mortelle et d'un démon, Merlin aurait pu devenir un magicien maléfique. Mais grâce à sa mère qui l'entoure de toute son affection, il choisit vite l'autre camp : celui du bien ! Changer d'apparence, parler le langage des animaux, créer de puissantes potions, construire un palais au fond d'un lac... Ses multiples pouvoirs lui permettent de venir en aide au roi Arthur !

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