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Juin 1893 Damian Knight, jeune lord britannique, a rejoint le Bureau des Affaires Occultes de Scotland Yard depuis quelques semaines seulement, lorsque le corps d'un agent en poste à Venise est retrouvé mort dans un canal de la Sérénissime. Le Commissaire Divisionnaire Hastings prend aussitôt la tête d'une équipe réduite composée de Damian Knight, le jeune Psycher prodige, Thomas Maxwell, son mentor, Douglas Swanson, sorte de relais psychique et Jim Harrington, tireur d'élite détaché des forces spéciales dans le cadre de l'enquête. Durant le voyage qui les mènera de Londres à Venise en passant par Paris puis Munich, les hommes du B.A.O. auront affaire à forte opposition alors qu'un énigmatique adversaire semble bien décider à les empêcher d'arriver à destination. Parvenus à destination, c'est au coeur de la Venise secrète du 19ème siècle que va débuter une formidable enquête qui les opposera à de puissantes forces occultes bien décidées à faire s'abattre une menace antédiluvienne sur le monde.

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