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Barcelone 1946, dans les rues du Barrio Chino où se cotoient macs et prostituées, une petite fille apparait au balcon et entonne une chanson pour le plaisir des habitants du quartier. Rien que de très banal si cette petite fille n'était en réalité Pepe, jeune dessinateur prodige au destin singulier. Pepe deviendra par la suite une figure flamboyante, renommé dans l'Espagne franquiste des années 60/70, qui inspirera bien des carrières.

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