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En 1950, l'histoire d'une rencontre entre deux êtres que tout sépare, un artiste candide et un comte italien vampire, désargenté dans un monde en pleine décomposition. Lyon. Louis David, peintre, est l'invité d'un comte italien vivant dans un château lugubre dans le sud de l'Italie, en Calabre, admirateur de ses oeuvres. Son voyage va être parsemé de péripéties. En Calabre, il fait la connaissance de sa femme possédée, découvre un univers étrange d'opiomane, une crypte, un cabinet noir. Le Comte italien aurait-il un lien de parenté avec Dracula ? Serait-il son frère présumé ? Louis David se lie d'amitié avec un couple italien dans un village de pêcheurs qui le conduira à commettre un acte insensé. Les vacances de Louis David ne vont pas se dérouler comme prévu.

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