Brève description / annotation

Directeurs de l'ouvrage Les auteurs Introduction à la quatrième édition Partie 1 Établir un diagnostic patrimonial Sous-partie 1. Bien connaître son client pour mieux le conseiller Chapitre 1 - La réglementation des activités de conseil en gestion de patrimoine Chapitre 2 - Les obligations réglementaires du conseil en gestion de patrimoine Chapitre 3 - La situation familiale du client Chapitre 4 - La situation professionnelle du client Sous-partie 2. Déterminer les objectifs du client Chapitre 5 - La gestion du patrimoine immobilier des ménages Chapitre 6 - Les besoins patrimoniaux liés à un divorce Chapitre 7 - Les besoins patrimoniaux des dirigeants d'entreprise liés à une cession d'entreprise Chapitre 8 - La gestion des actifs financiers en gestion patrimoniale Chapitre 9 - La préparation de la retraite et la protection des proches Chapitre 10 - La préparation de la succession Partie 2 Préconiser une stratégie patrimoniale Sous-partie 1. Proposer une stratégie patrimoniale globale Chapitre 11 - La relation client : fidélisation et déontologie Chapitre 12 - L'ingénierie patrimoniale Chapitre 13 - La protection du couple Chapitre 14 - La protection des personnes vulnérables Chapitre 15 - Le démembrement de propriété Chapitre 16 - L'optimisation du patrimoine par la fiscalité Chapitre 17 - L'optimisation par le crédit patrimonial Chapitre 18 - L'assurance-vie Sous-partie 2. Personnaliser la stratégie patrimoniale Chapitre 19 - Le private equity en gestion de patrimoine Chapitre 20 - Les produits structures Chapitre 21 - Le patrimoine artistique Chapitre 22 - Les familles multinationales Chapitre 23 - La fiscalité internationale Chapitre 24 - La transmission de l'entreprise familiale : le pacte Dutreil Chapitre 25 - La gestion de patrimoine responsable et durable Chapitre 26 - La philanthropie Chapitre 27 - Digitalisation de la relation client et intelligence artificielle Chapitre 28 - Les « actifs numériques » dans la gestion patrimoniale : une approche juridique et fiscale Index Table des matières

Détails