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1209. L'armée des croisés vient de prendre Béziers et d'y massacrer tous ses habitants, hérétiques ou non.Guilhem d'Ussel, dont le château a déjà été ravagé par ses ennemis, décide d'abandonner son fief et de traverser le royaume de France avec ses gens afin de les mettre à l'abri. Un voyage qu'il sait périlleux à cause des brigands, des seigneurs rapaces et des bandes decroisés qui gagnent le Midi. Parmi ces derniers, il n'imaginait pas reconnaître des chevaliers allemands qu'il a vaincus quelque quinze ans plus tôt et qui veulent leur revanche.

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