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1838. Valentin lit Les Feuilles d'automne. Subjugué, il rêve de rencontrer Victor Hugo et décide de devenir poète, comme lui. Bien que réticente, sa famille l'envoie à Paris chez un vieux cousin, Casimir de Vernois. Chez ce dernier, Valentin rencontre Honoré de Balzac qui promet de le présenter à Hugo. En attendant, Valentin assiste aux pièces de théâtre de son idole et rôde près de chez lui, place Royale. Ainsi, il est aux premières loges lors de l'insurrection ratée de Barbès et Blanqui pour qui Hugo, dans un élan de révolte contre la peine de mort, demandera la grâce royale. De son côté Valentin est blessé. Sans le savoir, il se fait soigner par Mme Hugo. Et finalement, c'est grâce à elle qu'il rencontre son maître et découvre que la jeune fille dont il est tombé amoureux n'est autre que Léopoldine, la fille du géant.

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