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Le chemin de la sagesse est semé d'embûches, même pour un enfant dont la naissance est entourée de prodiges. Lorsque Mipam vient au monde, ses parents ont la certitude que leur fils est la réincarnation d'un grand lama. Mais, boudeur et gourmand, le garçon ne manifeste d'abord aucune aptitude particulière. Jusqu'à ce que ses rencontres amicales avec un léopard puis un sage ermite le décident à s'engager sur la voie de la religion. Dès lors, le hasard, les règles sociales du Tibet, mais aussi les lois plus incertaines de l'amour guideront les pas de Mipam, celui qui cherchait le pays où hommes et animaux vivent en paix.

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