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Peu de régions du monde offrent, comme la Haute-Asie chinoise, un ensemble aussi riche de récits de voyages et d'aventures. La traversée de la Mongolie et du Tibet par Hisao Kimura, jeune Japonais naïf et audacieux lancé au début des années 1940 dans l'univers du renseignement, et qui y demeura pendant plus de dix ans, s'inscrit dans cette lignée. Fort de sa connaissance du mongol, appris dans un monastère, et déguisé en lama, il part en mission avec un couple de Mongols. Il doit rejoindre le Sinkiang pour y attendre les troupes japonaises, mais diverses mésaventures l'empêchent de s'y rendre, et il se joint à une caravane en route pour Lhassa. Là-bas il apprendra la capitulation du Japon.

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