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64 ap. J.-C. Lucius Gemellus, jeune agent de renseignement au service de Néron, est chargé de répondre à une étrange question : le peuple veut-il entendre chanter l'empereur ? En s'acquittant de sa mission, il découvre l'existence des chrétiens, une nouvelle secte qui inquiète la population. Après les avoir approché sous une fausse identité et rencontré les futurs saints Pierre et Paul, il tombe amoureux d'une jeune chrétienne, Delia. De mystérieuses agressions se multiplient contre lui. Eclate alors le grand incendie de Rome. Néron, qui n'est pour rien dans ce drame, est pourtant désigné comme le coupable par le peuple. Pour détourner ces accusations, il accuse les chrétiens...

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