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Pop a trouvé une baguette magique avec laquelle il s'amuse à tout transformer. Abracadabra ! Il fait surgir des fleurs, repeint les montagnes, métamorphose ses amis en papillons... Mais au secours, quand il s'agit d'agrandir Pop, Titi le singe se trompe de formule, et Pop rétrécit !

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