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La guerre de Corée a commencé. Chae-ho retrouve un ancien compagnon des camps de Mandchourie, Do-hwa, le chef d'une troupe de partisans. Pendant ce temps, les soldats sud-coréens ne font pas de quartier et exécutent tous les villageois soupçonnés de venir en aide aux partisans retranchés dans la montagne. Deux enfants rescapés des massacres accompagneront le petit groupe de partisans. On en apprend plus sur chaque partisan. Par exemple, l'un d'entre eux, un peintre, a été dénoncé comme communiste, pour avoir mis du rouge sur ses toiles. Dans la forêt, Chae-ho évite la mort à son ancien ami du village, Hyek-su, qui a rejoint l'armée sud-coréenne.

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