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De retour au Royaume magique de Minuit, Emily s'entraîne d'arrache-pied afin de maîtriser ses pouvoirs magiques. Seulement voilà, pour la seconde fois, le Royaume est en danger. Des brèches le reliant au monde des humains sont apparues et amoindrissent sa magie. Pour les localiser, Emily reforme son duo de choc avec le jeune inspecteur Tarquin. Mais le clan truand Poka ainsi que leur ennemie, la terrifiante Nocturne, se dressent face à eux... Les deux amis réussiront-ils à refermer les brèches à temps et restaurer la magie du Royaume de Minuit ?

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