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Dans le Maine se trouve Waterville, une ville où règne Babs Dionne, une grand-mère adorée et matriarche d'une famille criminelle. Elle a la main sur le trafic de drogue vers Little Canada, ce que découvre The Man, un homme envoyé par un baron de la drogue pour enquêter. Lorsque la plus jeune fille de Babs est retrouvée morte, la ville entière tremble sous la colère de Babs.

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