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Fuyant un mariage arrangé par son père Égée, Hermia quitte Athènes au côté de Lysandre. Elle est suivie par Démétrius, qui veut l'épouser, puis par Héléna, qui aime Démétrius. Ensemble, ils se retrouvent dans une mystérieuse forêt où des elfes et un philtre mal employé vont bouleverser leurs amours. Sir John Falstaff cherche à gagner les faveurs de deux bourgeoises, Mistress Page et Mistress Ford, afin de leur soutirer de l'argent. Lorsqu'elles s'aperçoivent qu'il leur a envoyé à chacune la même lettre, les deux commères décident de punir le farceur... Pour affronter les multiples dangers qui l'entourent, Viola se travestit et se fait appeler Césario. Le duc Orsino, à qui elle offre ses services, lui demande de jouer l'entremetteur entre lui et Olivia, qu'il veut séduire. Mais cette dernière ne résiste pas aux charmes du jeune page...

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