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Milady invite Danseur à participer au concours d'obstacles des étalons de son club. Baron, le vaniteux étalon noir du club, comprend vite que Danseur est son rival non seulement sur la piste mais aussi dans le coeur de Milady. Baron est un grand cheval très sûr de lui. Danseur doute de lui-même. À l'issue de la première journée d'épreuves, les deux chevaux sont ex-æquo. Mais quand Danseur, sur les conseils de Milady et après un parcours sans faute, fait le tour de la piste en dansant, le public l'ovationne. Baron le prétentieux est si vexé qu'il trouve un prétexte pour ne pas concourir et déclare forfait.

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